邦泰-珠江兩岸-日本大地震對國內建材影響

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--  作者：feifei009
--  發佈時間：3/19/2011 10:15:12 PM

--  日本大地震對國內建材影響

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[size=2]此次日本大地震對國內建筑建材行業的影響，我們認為心理影響重于實質影響。理由如下：[/size] [size=2] 1、日本是建材大國，以水泥為例，根據日本水泥協會公布的數據，2009年日本水泥產量為5836.8萬噸，同比下滑11.4%，出口約1000萬噸，而受到企業削減設備投資和基礎設施建設項目建設的影響，預計2010年需求約4000萬噸，需求逐年下滑。由此可以看出：日本國內水泥行業整體存在產能過剩和產能利用率不高的狀況，而此次地震或會對日本國內疲弱的水泥市場造成一定的刺激，對日本國內的水泥企業形成產量提升；日本本身是水泥凈出口國，國內水泥供給情況相對于需求來說并不是處于緊張狀況，其本身的水泥需求應該可以從自身的供給中得到滿足。[/size] [align=left][font=宋體, arial][size=14px][size=2]2、我國國內2010年水泥產量18.68億噸，而2010年1～10月出口僅1414萬噸，占比很小，而且主要以非洲、孟加拉、東盟等為主。[/size] [size=2]3、同樣，2010年我國平板玻璃出口1.7億平米，出口占產量比不到6%，主要出口市場集中在東盟、韓國、尼日利亞、印度、南美等，出口到日本的僅占出口量2.1%。因此，我們認為此次大地震對國內水泥行業和玻璃行業的影響不大。[/size] [size=2]4、對建筑行業的影響同樣不大，日本的建筑施工行業同樣非常發達，因此無需大力借助周邊國家的建筑施工來幫助其完成災后的施工重建工作。而出于對災后的安置需求考慮，市場或將對國內生產集成房屋的企業雅致股份(主要出口中東、東南亞、非洲[url=http://www.zx001.com.cn]www.zx001.com.cn[/url]等，出口收入占比6%不到)產生一定的聯想和熱情。[/size] [size=2]通過以上分析，我們可以發現，日本大地震對國內建筑建材行業的影響不大，對相關上市公司的業務和業績改www.cdzijin.com善也不明顯，整體來看是心理影響大于實質影響，但不排除市場借機對行業進行炒作，存在一定的交易性機會。我們維持之前的行業策略觀點，水泥“優于大市”、玻璃“同步大市”。[/size] [/size][/font][/align]
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